Después de sólo un día de presentación en esa nueva aldea, alguien destruyó los instrumentos de la compañía musical de Go Jin. su búsqueda del culpable lo conduce Gam-rae, el maestro taoísta de la aldea. Dotado con habilidades sobrenaturales, la sospecha recae sobre él. Pero Go Jin pronto descubre que hay mucho más en este hombre que sus habilidades, cuando quede atrapado en medio de la propia lucha sobrenatural de Gam-rae.