Seok Hwa es investigador principal sobre el virus "Adam" y las mutaciones que se produjeron en la isla de Jeju. A pesar de su mente excepcional, su cuerpo es extremadamente débil. Kwak Su Hwan, es comandante del ejército. Se ofreció como voluntario para el ejército porque podía comer todo lo que quisiera y se había convertido en una figura indispensable en Rainbow City. Tras la propagación del virus debido a una estratagema de Adam Pharmaceutical Co, sólo quedan tres países unificados en el mundo. El comandante Kwak Su Hwan y el investigador superior Seok Hwa, miembro de la "Oficina Unificada", están vinculados por la sospechosa muerte de la doctor Han. Además, aunque se ha desarrollado una vacuna, el virus sigue mutando. A medida que el virus "Adam" se extendía, la raza humana también evolucionaba. Kwak Su Hwan y Seok Hwa no son una excepción. Un día, la lucha contra los rebeldes que atacan Rainbow City se acelera, y Kwak Su Hwan y Seok Hwa chocan... "No fue mucho tiempo, Dr. Seok, eres una persona tan patética." "El Mayor Kwak Su Hwan dijo que no le funciona su pene. Pero, ¿Cómo tiene sexo? "