Na-kyum es un joven pintor con un talento excepcional: crear imágenes eróticas de hombres. Aunque ha publicado algunas colecciones bajo seudónimo, ha decidido dejar de pintar. Entonces Seungho, un joven noble, irrumpe en su vida. Un alborotador conocido por su lujuria insaciable, Seungho obliga a Na-kyum a convertirse en su pintor privado. Sin embargo, las noches que le esperan a Na-kyum van más allá de lo que podría haber imaginado...